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深交所啟動中弘股份終止上市程序 多家券商因股權質押“踩雷”
2018-10-19 08:46:08 來源: 上海證券報
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  沒有市場猜想的停牌或推出縮股方案自救,10月18日,在連續窄幅震蕩19個交易日之后,中弘股份在第20個交易日開盤便一字跌停。截至收盤,中弘股份收報0.74元/股,跌幅9.76%。

  盤后,中弘股份發布公告稱,公司已連續20個交易日收盤價格均低于股票面值(即1元),根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,公司股票自2018年10月19日(周五)開市起停牌,深圳證券交易所自公司股票停牌起十五個交易日內作出公司股票是否終止上市的決定。18日晚間,深交所公告稱,已啟動對中弘股份股票的終止上市程序。

  A股“面值退市”第一股即將誕生,未來公司有可能進入30個交易日的退市整理期,之后摘牌。有券商已經緊急將其調出兩融擔保證券范圍。

  817.9萬手封單跌停 命運幾無懸念

  18日,中弘股份的走勢沒有一點點懸念。開盤一字跌停,直至收盤,它仍牢牢被封在跌停板上。截至收盤,中弘股份收報0.74元/股,收盤跌停板封單817.9萬手。18日中弘股份成交額銳減,全天僅成交5739.13萬元。

  股價失守“生死線”之前,公司的基本面也“命懸一線”。首先是連續虧損。主營業務為地產的中弘股份,近年來持續巨虧。2018年半年度報數據顯示,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損13.26億元,同比大減4625.39%,扣非后的歸母凈利潤也同比驟降3764.20%。

  其次是債臺高筑。公司及下屬控股子公司累計逾期債務本息合計金額為55.87億元,公司主業停頓,資金緊張,在建地產項目基本處于停滯狀態。

  最后因違法違規被立案調查。今年8月,公司被曝出累計50.3億元的債務違約,并且因公司2017年一季度報告、半年度報告、三季度報告涉嫌虛假記載被安徽證監局立案調查。5月,安徽證監局也曾表示,該公司內部控制存在重大缺陷,對公司進行行政監管措施。

  多券商踩雷 計提壞賬虧大了

  因中弘股份的股東辦理了多筆股票質押,涉及其中的券商將遭受重創。

  中國結算最新數據顯示,截至10月12日,中弘股份共有53筆股票質押,涉及股份數為22.21億股,全部為無限售股,占公司總股本的26.47%。其中,辦理最多股票質押業務的當屬公司的控股股東中弘卓業集團有限公司(以下簡稱“中弘卓業”)。

  上海證券報記者從某債權人處獲得的一份中弘卓業的負債明細表顯示,截至2018年2月底,包括銀行、券商、信托在內的11家金融機構向中弘卓業提供融資,貸款余額合計超過33億元。其中,絕大部分是通過券商場內股票質押辦理。例如,東吳證券、興業證券等多家券商就在2018年半年報中披露:公司使用自有資金為中弘卓業提供質押融資服務的相關信息。

  東吳證券在去年10月11日與中弘卓業簽訂股票質押回購業務協議,中弘卓業將其持有的2.64億股質押給東吳證券,融資2.5億元。然而,在質押期間,中弘卓業的全部持股22.28億股被輪候凍結。東吳證券要求中弘卓業提前購回,中弘卓業未能履約。目前,東吳證券已向蘇州中級法院提起訴訟,但截至今年6月30日,此案件尚未開庭審理。

  興業證券半年報也顯示,此前為中弘卓業提供融資2.3億元,其中2000萬已于去年底提前購回,剩下2.1億元尚未購回。

  某不愿具名的資方人士表示,目前,其公司已對這一項目計提了三分之一融資額的壞賬準備。若中弘股份退市成行,公司只能再一次性全額計提壞賬。

  計提壞賬會出現什么后果?有分析人士向上證報記者表示,以2018年上半年凈利潤不足3000萬的東吳證券為例,若按照前述資方思路計提壞賬,先提三分之一,年底再計提全額的話,無疑對財報是巨大負面沖擊。

  上述資方人士還進一步分析,目前涉及負債達數百億元,中弘股份大概率是資不抵債,中弘卓業的持股價值可能歸零。不過,未來清償債務時,股票質押是有擔保的債權,排序在繳納社保和稅收之后,相比于一般債權而言,具有優先受償權。

  也有資方認為,鑒于中弘股份的大量資產為土地,若將其土地所有權全部出售,應該能收回一部分債權。“根據我們現在的預估,最終可能能收回10%至20%的債權。”

  多家券商自17日開始將中弘股份調出擔保品范圍、調低中弘股份的公允價值。其中,中信證券已將其公允價格調整至0元。⊙張憶 王曉宇

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